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        海德股份(000567) 2019年10月18日6大黑马股分析

        [导读]:在股市中投资,只要找到黑马股就等于找到了不错的收获。不过虽然黑马股一直存在于股市中,但是想要找到它难度却不少,我们需要对潜在的一些股票进行分析,才更有把握。 常宝股...

          在股市中投资,只要找到黑马股就等于找到了不错的收获。不过虽然黑马股一直存在于股市中,但是想要找到它难度却不少,我们需要对潜在的一些股票进行分析,才更有把握。

          常宝股份(002478):Q3油气管材利润持稳

          类别:公司 机构:浙商证券股份有限公司 研究员:杨华 日期:2019-10-17

          事件

          2019 年Q3 焊接钢管3*3.75 全国均价为4209 元/吨,无缝管219*6 的全国均价4695 元/吨海德股份(000567) ,与Q2 大体持平。

          投资要点

          油气管材相关品种价格中高位运行

          受“三桶油”资本性开支回升和油气管材供给稳定等因素影响下,油气管材景气度提升。以焊接钢管和无缝钢管价格为例,2019 年前三季度,焊接钢管3*3.75全国均价维持高位运行,最高4261 元/吨,最低4169 元/吨;无缝管219*6 的全国均价,最高4808 元/吨,最低4652 元/吨;两者都处于近10 年的高位水平,与2017-2018 价格大致相当。原材料方面,钢坯和带钢价格虽处于较高水平,但走势相对较弱。

          2019 年Q3 油气管材相关品种利润持稳

          2019 年Q1-3 无缝钢管与原材料价差持稳,焊管价差小幅下降但仍维持较高水平。焊接钢管3*3.75 全国均价海德股份(000567) ,2019 年前3 季度均价维持在4200 元/吨左右,但带钢价格小幅上升,使得价差小幅收窄至300 元/吨。与去年同期相比,焊管降幅比带钢降幅更小,差距拉大至4.7 个百分点。无缝管219*6 的全国均价表现更好,价格持稳在4700 元/吨,与原材料价差维持在1200 元/吨。预计2019年4 季度品种间价格剪刀差的拉大趋势持稳。

          盈利预测及估值

          维持对公司盈利预测与买入评级不变,预计公司2019-2021 年实现EPS 分别为0.63/0.78/0.93 元;P/E 分别为10.02 倍/8.08 倍/6.77 倍,继续推荐。

          风险提示:铁矿石废钢等原料价格大幅上升,股票份质押风险增大等。

          南方航空(600029):整体需求平稳 期待国内线需求释放

          类别:公司 机构:浙商证券股份有限公司 研究员:姜楠 日期:2019-10-17

          投资要点

          国际线运力投放增速高于国内线

          19 年9 月单月,ASK 整体、国内、国际同比增速分别为11.28%、10.84%、13.63%。1-9 月累计,ASK 整体、国内、国际同比增速分别为10.36%、9.44%、12.70%。3 季度运力增速高于2 季度海德股份(000567) ,1-9 月整体ASK 增速略高于之前假设,上调对19 年国内和国际线ASK 同比增速假设分别至9.5%和13.0%,预计全年整体ASK 同比增速约为10.51%。

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